En el sector de los servicios financieros, la confianza es la base de las relaciones con los clientes. Para Wealth Associates, salvaguardar esa confianza va más allá de las inversiones inteligentes: incluye proteger la información confidencial de los clientes frente a las ciberamenazas. En el panorama actual, los ciberataques como el phishing, el malware y la ingeniería social siguen aumentando, lo que supone un grave riesgo para las empresas financieras. Wealth Associates se enfrentó a un reto similar pero, con la ayuda de usecure, pudieron reducir drásticamente su riesgo cibernético humano en un 91% en tan solo un año.
Fundada en 2008 y con sede en Cape Town, Sudáfrica, Wealth Associates ha crecido hasta contar con más de 150 empleados, proporcionando orientación financiera y gestión patrimonial de confianza a los clientes. Sin embargo, la creciente prevalencia de los ataques cibernéticos presentaba un desafío único: un error de un empleado podía poner en peligro años de confianza de los clientes.
Los ataques cibernéticos eran cada vez más frecuentes.
A pesar de contar con un sólido sistema informático, los errores humanos, como caer en estafas de phishing o descargar malware, podían comprometer los datos de los clientes, poniendo en riesgo su estabilidad financiera. Conscientes de lo que estaba en juego, Wealth Associates decidió dar prioridad a la formación integral en ciberseguridad para todos los empleados.
Preparación.
Wealth Associates necesitaba una solución que fuera más allá de los programas de formación tradicionales de talla única. Buscaban un enfoque que se adaptara a la función y al perfil de riesgo de cada empleado. Así surgió usecure, una plataforma diseñada para agilizar la gestión del riesgo humano mediante una formación automatizada y personalizada que se adapta a las necesidades de aprendizaje individuales.
Las principales características de usecure que tuvieron un impacto en Wealth Associates fueron:
Con estas herramientas, AutoEnrol permitió a Wealth Associates inscribir automáticamente a los empleados en programas de formación personalizados sin gastos administrativos. Los informes automatizados de la plataforma ayudaron a la dirección a realizar un seguimiento del progreso y a ajustar la formación según fuera necesario.
En cuestión de meses, los empleados de Wealth Associates informaron de una mejora significativa en su comprensión de la ciberseguridad. Los resultados fueron claros:
La empresa vio que la automatización de su gestión de riesgos humanos a través de usecure no sólo protegía los datos de los clientes, sino que también mejoraba la eficiencia interna, con menos carga administrativa para los directivos.
La historia de éxito de Wealth Associates es un poderoso ejemplo de cómo las firmas financieras pueden proteger los datos de los clientes y mantener la confianza centrándose en la gestión de riesgos humanos. Estos son los puntos clave:
La formación a medida es esencial: los empleados que desempeñan funciones de alto riesgo (como los que manejan pagos de clientes o acceden a información financiera confidencial) requieren una formación especializada que se centre en sus vulnerabilidades únicas.
La automatización ahorra tiempo: mediante el uso de herramientas como AutoEnrol y uPhish, las empresas pueden desplegar y gestionar la formación en ciberseguridad con un esfuerzo manual mínimo, lo que les permite centrarse en los servicios al cliente.
Seguimiento e informes continuos: Los informes periódicos sobre el progreso de los empleados ayudan a mantener informada a la dirección y garantizan que los programas de formación sean eficaces y estén actualizados.
El viaje de Wealth Associates con usecure demuestra que la gestión del ciberriesgo humano no tiene por qué ser abrumadora. Con las herramientas adecuadas, las empresas financieras pueden proteger su activo más valioso -la confianza de los clientes- al tiempo que agilizan sus procesos internos.